本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐二天，陈源带着苏云和陶共下楼的时候。在楼梯！烈毛引四只变异的怪物，不过这次是不是巨蟒，也不是野狗，而是两只巨大的蝙蝠，倒挂在楼梯上方的角落里，那个头，每一只起码都有两三斤重，倒挂在那个角落里被陶艺无意间曹见，顿时吓得两腿一软跌倒在楼梯上。 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
